JoséE Morin
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À mesure que vous passez d’une étape à l’autre, vous avez besoin de conseils financiers qui évoluent avec vous. Je serai le point de contact unique pour vous et votre famille lorsqu’il sera question de vos besoins de planification et de services bancaires. Dans mes temps libres, j’aime passer du temps en famille, pratiquer la course à pied, et faire de la lecture.Je travaille dans le secteur des services financiers Canadiens depuis 2000.
Voici quelques points sur lesquels nous pouvons travailler ensemble :
- Opérations bancaires courantes
- Planification de la retraite
- Pro-objectifs CIBC🅪
- Planification du crédit
Comment je peux vous aider
Que vous souhaitiez gérer vos dettes et constituer votre patrimoine ou planifier votre retraite et votre succession, je peux vous donner les moyens de prendre des décisions financières judicieuses aujourd’hui et à l’avenir.
Nous nous rencontrerons au moment qui vous convient, que ce soit en personne, par téléphone ou par courriel. Nous discuterons de vos objectifs afin que je puisse apprendre à vous connaître et repérer des occasions, puis nous établirons un plan personnalisé qui vous préparera à la réussite financière. Le plan peut tout couvrir, de la façon de payer les études de vos enfants aux conseils pour économiser de l’impôt et à l’aide sur le crédit et les prêts : parlons de vos besoins uniques.
Vos priorités changent-elles? Passez-vous à une nouvelle étape de votre vie? Ou voulez-vous simplement effectuer un suivi? Nous pouvons revoir votre plan chaque fois que vous le voulez pour nous assurer qu’il fonctionne pour vous et le faire évoluer au besoin pour optimiser vos finances dans le futur.
J’ai hâte de vous rencontrer et de vous aider à réaliser vos rêves.
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