Kalpesh Shah
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À mesure que vous passez d’une étape à l’autre, vous avez besoin de conseils financiers qui évoluent avec vous. Je serai le point de contact unique pour vous et votre famille lorsqu’il sera question de vos besoins de planification et de services bancaires. Dans mes temps libres, j’aime faire du bénévolat pour une bonne cause qui touche ma communauté, pratiquer des sports comme le tennis, le badminton et le cricket, mais surtout passer du temps en famille.Je travaille dans le secteur des services financiers Canadiens depuis 2006.
Voici quelques points sur lesquels nous pouvons travailler ensemble :
- Opérations bancaires courantes
- Planification de la retraite
- Pro-objectifs CIBC🅪
- Planification du crédit
Comment je peux vous aider
Que vous souhaitiez gérer vos dettes et constituer votre patrimoine ou planifier votre retraite et votre succession, je peux vous donner les moyens de prendre des décisions financières judicieuses aujourd’hui et à l’avenir.
Nous nous rencontrerons au moment qui vous convient, que ce soit en personne, par téléphone ou par courriel. Nous discuterons de vos objectifs afin que je puisse apprendre à vous connaître et repérer des occasions, puis nous établirons un plan personnalisé qui vous préparera à la réussite financière. Le plan peut tout couvrir, de la façon de payer les études de vos enfants aux conseils pour économiser de l’impôt et à l’aide sur le crédit et les prêts : parlons de vos besoins uniques.
Vos priorités changent-elles? Passez-vous à une nouvelle étape de votre vie? Ou voulez-vous simplement effectuer un suivi? Nous pouvons revoir votre plan chaque fois que vous le voulez pour nous assurer qu’il fonctionne pour vous et le faire évoluer au besoin pour optimiser vos finances dans le futur.
J’ai hâte de vous rencontrer et de vous aider à réaliser vos rêves.
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Les conseils et services de placement sont fournis par Service Investisseurs Impérial CIBC (SII), une division de Services Investisseurs CIBC inc. (SICI), ou par Placements CIBC inc. (PCI), et par PCI au Québec.
Le logo CIBC et « Service Impérial CIBC » sont des marques de commerce de la Banque CIBC, utilisées sous licence.
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